驚天黑材料陸續爆,拜登還有什麼路可走:退選

株主総会の主な内容とバフェットから公的投資家へのインスピレーショ

株主総会の主な内容とバフェットから公的投資家へのインスピレーション

哈嘍大家好。歡迎來到金融小妖精的頻道!5月2號呢是萬眾期待的巴菲特Berkshire Hathaway的年度股東大會。

今天,小妖精為大家盤點一下這次股東大會的重點內容以及巴菲特給我們大眾投資者又有什麼樣的啟發呢?對了我的頻道專注於分享投資理財的知識。如果你也對這些話題感興趣的話,記得訂閱我喲這次長達五個小時的股東大會內容涉及的非常廣泛並回答了很多投資者密切關注的問題由於篇幅過長小妖精將會從以下三大板塊進行重點內容復盤並給出了每一個板塊的視頻時間點大家最關心的自然是巴菲特對航空股的看法2月27日美股大跌時巴菲特以差不多每股46美元的價格買入了九十八萬股達美航空股票,斥資約4530萬美元抄底了航空股。然而,在4月1日,2日之間伯克希爾公司又以23到26美元的價格區間出售了達美航空1299萬股的股票並同時出售了230萬股的美國西南航空股票如果達美航空這筆交易以每股24美元的價格計算,那我們的股神已經在達美航空上虧損了48%吧當時,股神抄底抄在半山腰更是成為了一時的笑談而在之前的採訪中巴菲特還曾經信誓旦旦的說不會出售航空股這一系列的追漲殺跌的操作讓巴菲特的追隨者們對他的操作產生了懷疑那在這一次的股東大會中呢巴菲特確認,他已經清倉了手上所有的航空股包括達美航空西南航空美聯航和美國航空。

注意哦這裏巴菲特可不是只減持了10%, 20%而是全部清倉清到零為止這應該算是他與航空業的第二次分手早在1989年巴菲特出於撿煙蒂股的心理投資了美國航空的可轉換優先股然而在航空業激烈的競爭下美國航空年年虧損並宣佈停止發放利息最後,這筆投資,巴菲特一直等到八年以後才收回成本。而16年第二次投資航空業之前,他還對航空股冷嘲熱諷我記得當時就有個笑話你想要成為百萬富翁嗎?那你就先成為億萬富翁然後投資航空股這樣你就能變成百萬富翁那說回來巴菲特也在這一次的股東大會上解釋了他為什麼看空航空股。

(航空業)明顯已經改變。4大航空公司將各自借貸10-12billion.而這筆借款,將在未來的某個時間從公司的收益里扣除。我不知道未來2-3年內人們會不會像去年那樣飛行那麼多的里程數,次數。

如果航空生意恢復70%-80%,而飛機的數量並不會消失你就會有飛機過多的問題。從過去巴老的投資策略我們可以看到,他通常買入的標的都是那些會進行大量股票回購的公司那這一次受疫情的影響,美國航空業已經陷入了史無前例的困境之中如今還要依靠美國政府的援助。短期內呢股票分紅和回購幾乎是不可能的了這個邏輯,和小妖精在波音股票分析的那隻視頻裏面不謀而合有興趣的小夥伴也可以點上方連結收看了一支視頻所以基於這樣的邏輯巴菲特做出這樣的清倉行為一點都不難於理解巴菲特除了看空航空業以外他還表示疫情會導致很多其他行業也進入衰退的狀態(像疫情)這種小概率事件發生了他尤其傷害了旅遊業,酒店業,郵輪業和主題公園行業。二,銀行股。

美國的銀行股呢也是很多人非常關心的一大板塊股東大會上巴菲特對銀行股的表態我覺得有一點模凌兩可。從好的方面來說呢銀行業發展的很好,他們狀態很佳。如果經濟面上發生了很嚴重的問題,即使是很好的銀行也將承擔負荷。而我們將非常高興,美聯儲會給銀行股撐腰。

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我現在沒發現銀行體系有些特別的問題。但是從另一方面來說美國的銀行業呢已經暫停了股票回購的計劃除非全球經濟有一個V形大反轉不然的話暫停的回購股票計劃可能將持續非常長的一段時間其次目前低迷的油價如果長時間的保持低位運行那對美國的銀行業將是一記重拳就像我在美股熔斷的那期視頻里提到的一樣石油行業最大的債主就是美國的大銀行尤其是JP Morgan, 美國銀行。

這些巨型銀行他們都給石油公司放了大量的貸款如果油價一直保持低位運行,那油企漸漸的開始倒閉,還不上貸款是非常有可能的事情。美國的銀行板塊在巴菲特的投資組合里佔了相當大的比例雖然呢巴菲特現在對銀行股還沒有採取任何的行動但是小妖精個人覺得根據美股現在的走勢銀行股可能並不會穿越熊牛是給你帶來豐厚的回報除了航空,銀行板塊巴菲特對石油股是持看空的意見。主要原因是石油價格在未來的不確定性如果你是西方石油公司,或任何一家石油公司的股東,到目前為止,你和我一樣,在油價的走勢上犯了錯誤。並且,我們不知道石油價格將走向何方。

對石油公司的股東來說,會不會有永久性的資本損失?當然,當然會有損失。毋庸置疑如果油價停在現在的價格上,將會(損失)非常多的錢。小妖精猜測巴菲特最想進入的行業大概是科技股現在縱觀美股幾百隻股票里,還在進行股票回購併且公司財務非常穩健的就屬美國的FAANG

(Facebook, Amazon, Apple, Netflix,

and Google)而且這幾隻股票又是輕資產不需要投入太多的資本只可惜啊現在科技股價位實在是太高估計巴老也不敢下手第二巴菲特對美股走勢的預測伯克希爾公司一季度買入股票四十億美元拋售股票21億到了四月份也就是美股大幅度反彈的時候Berkshire 只回購了四點二億美元的股票但同期賣出股票65億美元所以凈賣出六十億美元股票而這賣出的65億股票里主要就是那些航空股。中國一句老話說得好看一個人說什麼不如看一個人做什麼巴菲特不僅用腳投票拋出股票同時他也在股東大會上表示(看空美股)目前,伯克希爾的賬面現金更是達到了1370億美元的最高峰而截止到一季度末他自家的公司股票也只回過了17億由巴菲特的行動以及他在股東大會上的表態來看小妖精個人覺得吧巴菲特對美股的短期走勢是看空的他手上囤積了大量的現金等待着到了經濟真正觸底,股市再次崩盤的時候才會進場抄底他這樣的行為表態真的是和當年08年的金融危機時候的表態非常的不一樣在08年10月16日,也就是雷曼兄弟破產一個月後,巴菲特在紐約時報發表了《買入美國》的文章當時這篇文章迅速為美國廣大的投資者打入了一劑強心劑而這一次呢巴菲特不僅沒有發出看多的言論他這麼謹慎的表態更是讓很多人心中產生了擔憂不知道黑色五月那句老話Sell

in May and Go

Away (5月賣出)當然了雖然巴老短期是看空的可是在股東大會的前一個小時,巴老他深情並茂地用自己的故事告訴大家千萬不要做空美股。總結來說呢巴菲特對美國的看法就是:短期看空長期看漲第三大板塊小妖精想說的是巴菲特對廣大投資者的投資建議。這裏,我只選取了一些我個人認為非常有意義的一些建議僅供大家參考一,

巴菲特建議: 與其相信基金經理或朋友給你推薦的個股,不如買標普500巴菲特認為標普五百代表了美國全行業的現狀如果把它當做一個長期投資而不是一個賭博的話回報會非常的不錯二美股仍然是最好的投資標的但千萬不要借錢做股票在當下疫情大流行的狀態下我們很難對疫情的影響進行考量在美國大順風的時候借錢投資不需要理由但當下充滿不確定性沒有任何理由來借錢投資三如果美國利率變成負數那美股依然是最好的選擇巴菲特表示如果利率變成負數那投資者應該持有股票,或者是除債務以外的其他資產這點也非常能理解現在美國30年的國債收益在1%左右而通貨膨脹至少在2%左右所以如果你買入美國國債並持有到底的話得到的回報還趕不上通貨膨脹。好啦,以上這些就是這一次小妖精在看完巴菲特股東大會之後得到的感想以及總結出來的精華。歡迎給我留言告訴我你對美股的走勢會有什麼樣的判斷呢我們下期再見啦拜拜

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